Инвестиции в нефть всегда были привлекательным вариантом для инвесторов во всем мире, поскольку этот товар лежит в основе многих глобальных отраслей. Значение нефти для человечества сделало ее ценным активом для многих компаний и стран. Наряду с производными, сырая нефть является самым продаваемым товаром в мире.
Сырая нефть также очень чувствительна к изменениям цены, что делает ее идеальным инструментом для трейдеров, ищущих быстрых, импульсных движений.
Есть несколько способов инвестировать в нефть тем или иным способом:
- Покупка акций нефтяных компаний;
- Инвестиции в ETF или взаимный фонд, ориентированный на энергетику;
- Торговля опционами или фьючерсами на нефть.
Инвестиции в акции нефтяных компаний
Лучший способ инвестировать в нефть — обратить внимание на компании, зарегистрированные на фондовых рынках, которые занимаются разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и продажей сырой нефти.
Некоторые из акций этих компаний имеют тенденцию к увеличению стоимости, когда цена на сырую нефть растет, и к снижению, когда цена на нефть падает.
Другие части сектора имеют более сложные корреляции с ценами на нефть. Например, нефтеперерабатывающая промышленность использует сырую нефть как сырье для производства бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки. Нефтяные акции, на которые можно обратить внимание.
Опционы и фьючерсы на нефть
Опытные и профессиональные трейдеры часто рассматривают опционы и фьючерсы на нефть, как идеальные финансовые инструменты для получения прибыли на рынках.
Этот тип инвестиций является дорогостоящим (есть комиссии, которые нужно платить) и данный метод не так прост, как CFD. Хотя фьючерсы могут быть хорошим способом инвестировать в нефть для людей, обладающих значительными финансовыми ресурсами.
Одним из самых простых и дешевых способов торговли нефтью является использование CFD, то есть производных инструментов, позволяющих делать ставки на изменение стоимости актива. Очевидно, что для безопасного использования этих деривативов необходимо выбрать правильных брокеров, то есть надежные платформы, способные предложить экономические гарантии, аналогичные гарантиям традиционного банка.
В большинстве случаев брокеры предоставляют следующие возможности для инвестирования в нефть:
1) инвестирование в акции нефтяных компаний;
2) торговля CFD на основе фьючерсных контрактов на базовый товар, например сырую нефть WTI.
Сколько нужно денег, чтобы инвестировать в нефть
На сегодняшний день начать инвестировать в нефть может практически каждый человек. Эта отрасль уже давно перестала быть «песочницей» только для богатых и обладающих крупным капиталом людей.
Некоторые крупные нефтяные акции часто торгуются по цене менее 100 долларов за акцию, а при использовании ETF инвестиции могут стать еще более доступными. Фактически, многие нефтяные ETF торгуются по цене 30 долларов или меньше.
Безопасно ли инвестировать в нефть
Никакие инвестиции не безопасны на все 100%. Любой инвестиционный актив всегда будет иметь более или менее высокий процент риска, который необходимо учитывать. Но в тоже время инвестирование в нефтяной сектор обычно считается более безопасным, чем инвестирование в акцию одной компании связанной с этим сектором.
С другой стороны, инвестиции и работа с нефтяными фьючерсами часто считаются более рискованными занятием. В целом, для минимизации рисков важно создать достаточно разнообразный и диверсифицированный инвестиционный портфель.
Понимание рынка нефти
Чтобы сделать инвестиции максимально безопасными, важно учиться, уметь быстро адаптироваться к изменениям на рынке и полностью понимать рынок, чтобы иметь возможность предвидеть его движения и изменения.
Среди факторов, которые в наибольшей степени влияют на цену сырой нефти, можно выделить следующие:
Глобальная экономика. Спрос определяет цену любой акции. Так же и с нефтью. Когда мировая экономика не так сильна и стабильна, спрос на сырую нефть снижается. Это вызвано снижением общего производства и использования нефти. Также важно наблюдать за экономической ситуацией в крупных экономиках и странах, которые производят весомую часть нефтяных ресурсов. В определенных случаях это может быть ключевым фактором, влияющим на формирование цены на нефть.
ОПЕК. Если говорить простым языком, то ОПЕК — это международная организация, которая определяет цену на сырую нефть и количество сырой нефти, которое будет экспортировано. Заявления ОПЕК о добыче напрямую влияют на реальную цену на нефть.
Доллар США. На рынке нефти одну из ключевых ролей играет именно доллар США. Это связано с тем, что цена сырой нефти обычно выражена в долларах. Таким образом, любые колебания данной валюты могут отражаться на цене нефти и ее производных.
Конфликты. Конфликты в странах (или конфликты в которых участвуют страны), где производится большая часть сырой нефти, довольно сильно повышают ее цену. Например, если в крупной стране-производителе нефти идет война (или другой масштабный конфликт), это может привести к повышению цены, поскольку это может повлиять на добычу данного ресурса.
Поставка нефти. Новые поставки нефти могут привести к падению цены. Нефть — дефицитный ресурс. Когда запасы истощаются, цена может значительно возрасти.
Но когда компании внезапно обнаруживают и начинают добычу из нового месторождения сырой нефти, это может привести к снижению цены, поскольку объем предложения больше, чем предполагалось ранее.Наконец, спекуляции играют очень важную роль в формировании цены на нефть. Таким образом, цена зависит не только от спроса и предложения или фактического использования нефти, но и от общего отношения трейдеров к нефти.
